Pipedrive + Fortnox

Projektets omfattning

Vi kopplar ihop Pipedrive med Fortnox så att din säljprocess och bokföring hänger ihop. Projektet utgår från ert befintliga arbetsflöde i Pipedrive och anpassar integrationen efter hur ni jobbar.

Ingår i projektet

• Kartläggning av säljprocessen – vi går igenom era pipelines, deal-steg och vilka händelser som ska trigga åtgärder i Fortnox
• Kontakt- och kundsynk – kontakter i Pipedrive skapas som kunder i Fortnox med korrekt organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter
• Fakturering från deal – när en deal markeras som vunnen (eller annat valfritt steg) skapas en faktura i Fortnox automatiskt
• Produkter och artiklar – mappning av Pipedrives produkter mot Fortnox artikelregister
• Custom fields – vi mappar era egna fält i Pipedrive till relevanta fält i Fortnox

Tekniska förutsättningar

• Pipedrive-konto (valfri plan)
• Fortnox med aktiverat API (arkiv- eller pluspaket)
• Tillgång till admin i båda systemen under projektets gång

Projektplan

1. Uppstart och kartläggning (vecka 1) – genomgång av ert flöde, kravspecifikation och teknisk uppsättning
2. Utveckling och konfiguration (vecka 2-3) – vi bygger integrationen och konfigurerar mappningar
3. Test och kvalitetssäkring (vecka 3-4) – ni testar med riktig data, vi justerar efter feedback
4. Go-live – integrationen aktiveras i skarp drift

Vad ingår inte

• Löpande driftkostnad (hanteras via separat driftavtal)
• Omstrukturering av befintliga pipelines i Pipedrive
• Historisk datamigrering (kan läggas till som tillägg)