HubSpot + Fortnox

Projektets omfattning

Vi kopplar ihop HubSpot med Fortnox så att er säljprocess flödar hela vägen från deal till bokförd faktura. Projektet anpassas efter er pipeline-struktur och hur ni arbetar med offerter och fakturering.

Ingår i projektet

• Deal-till-faktura-flöde – när en deal når rätt steg i HubSpot skapas en faktura i Fortnox automatiskt med alla rader, belopp och kundinformation
• Kontakt- och företagssynk – företag och kontaktpersoner i HubSpot matchas och synkas med kundregistret i Fortnox
• Offerthantering – HubSpot Quotes kan kopplas till Fortnox så att godkända offerter blir fakturor direkt
• Line items och artiklar – produkter i HubSpot mappas mot artiklar i Fortnox med rätt pris, moms och kontering
• Pipeline-mappning – vi konfigurerar vilka steg och händelser i era pipelines som triggar åtgärder i Fortnox

Tekniska förutsättningar

• HubSpot Professional eller Enterprise (Sales Hub)
• Fortnox med aktiverat API (arkiv- eller pluspaket)
• Tillgång till admin/superadmin i båda systemen under projektets gång

Projektplan

1. Uppstart och kartläggning (vecka 1-2) – genomgång av pipelines, deal-properties, offertflöde och önskad faktureringslogik
2. Utveckling och konfiguration (vecka 2-4) – vi bygger integrationsflödet, konfigurerar mappningar och sätter upp felhantering
3. Test och kvalitetssäkring (vecka 4-5) – ni testar med riktig data genom hela kedjan, vi finjusterar
4. Go-live och överlämning (vecka 5-6) – integrationen aktiveras i skarp drift, vi övervakar första veckorna

Löpande drift

Efter projektets avslut rekommenderar vi vårt HubSpot-Fortnox-paket för den löpande driften av integrationen. Det inkluderar övervakning, felhantering och support.

Vad ingår inte

• Löpande driftkostnad (se rekommenderat paket)
• Ombyggnad av befintliga HubSpot-pipelines eller arbetsflöden
• Historisk datamigrering (kan läggas till som tillägg)
• Custom workflows i HubSpot utöver integrationsflödet